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国美零售双平台加速建设获得机构批准的股价上涨前景

2021年,积累了34年实力的国美电器再次得到金融机构的肯定。根据最新的研究报告,中国国际资本公司1月7日发布了最新的研究报告。国美零售(00493.hk)是零售业的老手,近年来积极推进战略转型,建立了在线和离线双平台生态系统,得益于行业逐渐复苏的趋势,并有望改善其经营业绩。

报告显示,根据美国的数据,在2020年的11.11年间,国美的总体GMV增长迅速。其中百货公司销售增长237%,母子商品销售增长314%,门类扩张取得突破性进展。激光电视和OLED电视销量同比增长近50%,烘干机销量同比增长175%,5g手机销量同比增长237%,新型节能空调销售同比增长183%,上级类保持良好势头;专卖店销售额同比增长227%,线下渠道优势继续发挥。

中国国际资本公司认为,展望2021年,国美计划加快建设由线上和线下双平台驱动的新国美,一方面优化门店布局,使自己的供应链优势面向外部世界;另一方面,通过第三方平台合作和在线社区运营,仍有必要关注企业管理转型的进程和效果。

中国国际资本公司还提出了保持2020年和2021年盈利预测不变的估值建议,提出2022年每股收益预测为0.01元。2021/2022年,当前股价相当于市盈率的0.3倍。2021/2022年保持中立评级,相当于2021/2022年市盈率的0.3倍,上行空间为5%。

截至一月七日,国美电器在香港的零售股收于0.92港元。

离线渠道的优势显而易见。

2020年上半年,社会零售市场短暂关闭后,整体经济开始缓慢复苏,其中零售企业面临巨大挑战。

同时,国美积极应对和改革,家居生活的战略转型和升级也进入了第二阶段,不断加快线下整合,向数字化地方生活服务提供商转型,其中国美将以用户消费热点大数据为基础,通过自我收集、投资推广、供应链产出、供应链导入等方式,为用户提供高质量、廉价、优质的商品。

在构建一个双重平台的过程中,国美将离线商店转移到了网上,依靠全国近3000家商店,通过商店+社区+应用程序模式,实现了全渠道的网格布局,辐射周围3-5公里的用户,以最快的30分钟闪存发送来解决用户最后一公里的即时配送问题。

中国国际资本公司的报告指出,随着疫情的有效控制,自2020年下半年以来,零社会消费数据逐月得到改善。11月份,国美电器受到11.11购物节等因素的推动,通讯设备运行良好,实物商品线的渗透率上升至25%。

稳步推进与电子商务合作,夯实国美生态系统

2020年,国美、平多和京东分别在资本和商业领域达成了战略合作,引起了市场的极大关注。8月,国美和京东分享了供应链,共同启动了300亿元的采购计划。

据报道,目前双方的合作取得了很好的进展,总体GMV和销售收入有了一定程度的提高,同时也有效地增强了国美的生态系统。

中国国际金融公司的报告指出,国美电器继续完善其新的零售能力,稳步推进与首席电子商务的合作。一方面,公司积极探索现场配送、社区营销等新模式,在全国各地建立大量的网格社区,达到庞大的用户基础;另一方面,公司与pinduoduo和京东的战略合作稳步推进,在流程、供应链、物流等方面形成了互补优势。

中国国际资本公司认为,国美在现阶段围绕着家居生活战略,以整体方案提供商、服务解决者、供应链出口商为基础,不断开拓数字化本地零售模式,提供更加多元化的连锁服务。展望2021年,国美的经营业绩有望得到改善,企业转型的进展和效果仍应得到重视。

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